Animacja opowiada o dwóch potężnych magach, którzy zakładają się o to, czy ludzie są istotami o czystych sercach. Wśród osób poddanych próbie są: Manolo - młody matador, który marzy, by zostać muzykiem i Joaquin - sportowiec i duma rodzinnego miasta. Obaj konkurują o względy Marii - pięknej i niezależnej księżniczki. (ls)